Sono state approvate in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. e dall'Assemblea degli Obbligazionisti, tenutasi in forma totalitaria, talune modifiche al regolamento del prestito obbligazionario prededucibile denominato “Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022” (ISIN IT0005359267) emesso da Astaldi S.p.A. in data 12 febbraio 2019.
Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. (“Astaldi” o la “Società” o l’“Emittente”), in data odierna, ha deliberato all’unanimità di approvare e sottoporre all'assemblea degli obbligazionisti di riferimento (l’“Assemblea degli Obbligazionisti”) talune modifiche al regolamento del prestito obbligazionario (il “Regolamento del Prestito”) denominato “Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022”, di tipo super-senior prededucibile ex art. 111 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., non convertibile e garantito (il “Prestito Obbligazionario”).
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato la concessione di una garanzia ipotecaria di primo grado formale e sostanziale su due immobili della Società (l’“Ipoteca”) a favore dei detentori del Prestito Obbligazionario, al fine di anticipare lo svincolo a favore dell’Emittente di una somma pari ad Euro 11.250.000,00 da un conto corrente intestato all’Emittente soggetto a pegno a favore dei detentori del Prestito Obbligazionario (il “Deposito”).
L’approvazione del Consiglio di Amministrazione in tema di modifiche al Regolamento del Prestito, nonché la delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione in tema di Ipoteca, seguono l’autorizzazione del Tribunale di Roma a concedere tale Ipoteca nei termini di seguito indicati.
A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di Astaldi, l'Assemblea degli Obbligazionisti si è riunita in forma totalitaria e ha approvato all'unanimità la proposta di modifica del Regolamento del Prestito deliberata in data odierna dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
Le principali modifiche al Regolamento del Prestito riguardano:
- con riferimento a taluni claim algerini che la Società si è impegnata a cedere in garanzia al verificarsi di determinate condizioni, la previsione di più stringenti obblighi informativi nei confronti dei detentori del Prestito Obbligazionario e, al verificarsi di determinate condizioni, l’obbligo di stipulare un atto definitivo di cessione in garanzia di tali claim; e
- la definizione di modalità e condizioni per consentire la liberazione del Deposito, alternative rispetto a quelle originariamente previste e, in particolare, la concessione dell’Ipoteca per un importo massimo garantito fino a Euro 18.000.000,00 e il connesso meccanismo di liberazione dell’Ipoteca a fronte dell’avverarsi delle condizioni inizialmente convenute.
Per maggiori informazioni sulle modifiche apportate al Regolamento del Prestito e sull’Ipoteca, si rinvia al verbale dell’Assemblea degli Obbligazionisti, che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet di Astaldi, www.astaldi.com, entro il termine stabilito dalla normativa vigente.
Il rendiconto sintetico delle votazioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti è messo a disposizione del pubblico sullo stesso sito internet di Astaldi in data odierna.
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