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Aumento di capitale
- Importo massimo Euro 300 milioni
- Confermato l’impegno dell’azionista di maggioranza a seguire l’operazione
- Accordo industriale strategico con il gruppo giapponese IHI Corporation, che parteciperà all’aumento di capitale
- Una primaria banca internazionale agirà in qualità di Sole Global Coordinator
- Avvio previsto entro il 3° trimestre 2018
Piano Strategico 2018-2022 – Building a Stronger Astaldi
- Crescita sostenibile
- Continua il focus sui contratti EPC, a supporto della qualità dei margini
- Modello capital light per lo sviluppo delle attività in concessione
- Prosegue lo sviluppo delle attività di O&M (Operation & Maintenance)
- Supporto dalla partnership strategica con il gruppo giapponese IHI Corporation
- De-risking
- Procede la diversificazione geografica delle attività su mercati con profilo di rischio più contenuto
- Migliora la capacità di generare cassa
- Rafforzamento della struttura finanziaria
- Manovra complessiva da oltre Euro 2 miliardi tramite aumento di capitale, rifinanziamento del debito esistente e del bond e cessione di asset con conseguente riduzione del debito
- Il Piano sarà presentato alla comunità finanziaria, oggi 16 maggio a partire dalle ore 11:30 (CEST).
Risultati consolidati del 1° trimestre 2018
- Nuovi contratti per Euro 646 milioni, tutti in Costruzione e O&M
- Ulteriori Euro 631 milioni di ordini già acquisiti dopo la chiusura del trimestre
- Portafoglio ordini totale a Euro 25 miliardi, di cui Euro 15,6 miliardi in Costruzioni e O&M
- Core EBITDA margin al 10,4% (8,9% a marzo 2017)
- Indebitamento finanziario netto complessivo a Euro 1.669 milioni (da Euro 1.267 milioni di dicembre 2017), con una dinamica di periodo legata ad effetti di stagionalità
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