Il presente comunicato stampa è ai soli fini informativi e non costituisce un prospetto o un’offerta di acquisto o una sollecitazione o un’offerta di sottoscrizione o di vendita di titoli o strumenti finanziari negli Stati Uniti né in ogni altra giurisdizione
Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato da Astaldi S.p.A. (“Astaldi” o la “Società”) in data 29 Ottobre 2020, relativo all’approvazione da parte di CONSOB (con nota del 28 ottobre 2020 e protocollo n. 1075426/20) del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione, la Società informa i creditori chirografari di Astaldi il cui credito sia rappresentato dalle obbligazioni quotate emesse da Astaldi (gli “Obbligazionisti”) nell’ambito di due prestiti denominati:
(i) “€750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020” (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608), ammesse alle negoziazioni su “Euro MTF” organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo (e, come quotazione secondaria, su ExtraMOT e EuroTLX organizzati e gestiti da Borsa Italiana) (le “Obbligazioni U.S.”), e
(ii) “€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN: XS1634544248), ammesse alle negoziazioni su “Vienna MTF” organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna (le “Obbligazioni UK” e, insieme alle Obbligazioni US, le “Obbligazioni”),
entrambe depositate in gestione accentrata presso Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A. Luxembourg (i “Clearing System”), di quanto segue in merito alla esecuzione del Concordato (come di seguito definito) in relazione alle Obbligazioni.
Come comunicato dalla Società in data 21 ottobre 2020, il concordato n. 63/2018 proposto da Astaldi e omologato da parte del Tribunale di Roma con decreto n. 2900/2020, pubblicato in data 17 luglio 2020 (il quale ha efficacia immediata e definitiva non essendo state presentate opposizioni entro i termini previsti) (il “Concordato”), prevede, tra l’altro, che i creditori chirografari di Astaldi (tra cui gli Obbligazionisti) siano soddisfatti attraverso l’attribuzione di:
(i) azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione (codice ISIN: IT0003261069) negoziate presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”), aventi gli stessi diritti e le medesime caratteristiche delle azioni Astaldi già in circolazione, assegnate ai creditori in ragione di n. 12,493 azioni per ogni 100 Euro di credito vantato; e
(ii) strumenti finanziari partecipativi (codice ISIN: IT0005422925) (gli “SFP”), che non saranno quotati e non saranno negoziabili su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di scambi organizzati e che attribuiranno a ciascun titolare il diritto di concorrere al ricavato netto della liquidazione dei beni compresi nel patrimonio destinato, assegnate ai creditori in ragione di n. 1 SFP per ogni Euro di credito vantato;
(le Azioni e gli SFP, unitamente, i “Titoli”).
Come precedentemente segnalato, nel caso in cui al creditore chirografario debba essere attribuita una frazione di Azione, si procederà ad arrotondare all’unità superiore e nel caso in cui al creditore chirografario debba essere attribuita una frazione di SFP, gli importi frazionari saranno cancellati e si procederà ad arrotondare all’unità inferiore.
Ciascun Obbligazionista riceverà un ammontare di Azioni e SFP - secondo il rispettivo rapporto di conversione sopra rappresentato - calcolato sulla base dell'ammontare nominale delle Obbligazioni detenute da ciascun Obbligazionista, maggiorato degli interessi maturati e non pagati fino al 28 settembre 2018 sulle medesime Obbligazioni.
Sia le Azioni, sia gli SFP saranno emessi in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”), e pertanto non saranno rappresentati da un certificato cartaceo.
L’assegnazione dei Titoli agli Obbligazionisti e la contestuale cancellazione delle Obbligazioni avverrà in data 5 novembre 2020.
Gli Obbligazionisti riceveranno i Titoli, in conformità al Concordato, mediante accredito degli stessi sul conto titoli ove attualmente sono depositate le loro Obbligazioni, mediante i sistemi di gestione accentrata di Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A. Luxembourg, a seconda del caso.
Pertanto, non è richiesto agli Obbligazionisti di porre in essere alcuna attività né procedere ad alcuna comunicazione al fine di ricevere i Titoli, salvo quanto eventualmente richiesto e/o comunicato dalle banche depositarie, broker finanziari o qualsiasi altro intermediario al fine di rispettare le proprie procedure.
La negoziazione delle Obbligazioni U.S. su “Euro MTF” della Borsa del Lussemburgo e la negoziazione delle Obbligazioni UK su “Vienna MTF” della Borsa di Vienna sarà sospesa a partire dal 3 novembre 2020. Pertanto, il 2 Novembre 2020 sarà l’ultimo giorno di negoziazione delle Obbligazioni U.S. e delle Obbligazioni UK.
La record date per l’assegnazione dei Titoli è il 4 novembre 2020. Pertanto saranno legittimati a ricevere i Titoli soltanto i titolari delle Obbligazioni (come identificati dalle risultanze dei relativi Clearing System o dell’intermediario partecipante diretto al relativo Clearing Systems, a seconda del caso) al termine della giornata contabile del 4 novembre 2020.
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Il presente comunicato stampa è rivolto esclusivamente agli Obbligazionisti (ossia ai creditori chirografari di Astaldi il cui credito sia rappresentato dalle Obbligazioni U.S. o dalle Obbligazioni UK).
Per ulteriori informazioni in relazione all’esecuzione del Concordato nei confronti degli Obbligazionisti, si rimanda al comunicato stampa emesso dalla Società in data 21 ottobre 2020.
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BNP Paribas Trust Corporation UK Limited in qualità di trustee in relazione alle Obbligazioni UK (il "Trustee per le Obbligazioni UK") e HSBC Corporate Trustee Company UK Limited in qualità di trustee in relazione alle Obbligazioni U.S. (il “Trustee per le Obbligazioni U.S.” e, insieme al Trustee per le Obbligazioni UK, i “Trustee”) e loro amministratori, società collegate, agenti o consulenti non sono stati coinvolti nell'esecuzione del processo di assegnazione dei Titoli e di contestuale cancellazione delle Obbligazioni e non esprimono alcun parere né commento a questo riguardo. In particolare, i Trustee non formulano alcun commento sul processo di cancellazione delle Obbligazioni UK e delle Obbligazioni U.S. e sulla assegnazione dei Titoli ai relativi Obbligazionisti.
Le informazioni contenute nel presente comunicato sono fornite da Astaldi, che è l’unico soggetto responsabile per la loro accuratezza. Né i Trustee, né alcuno dei loro amministratori, società collegate, agenti o consulenti, sono stati coinvolti nella formulazione del presente avviso né nella verifica delle informazioni fornite in relazione alla assegnazione dei Titoli e alla contestuale cancellazione delle Obbligazioni, e non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, che tutte le informazioni rilevanti in relazione ai Titoli e al relativo processo di distribuzione siano state divulgate agli Obbligazionisti. Di conseguenza, i Trustee raccomandano agli Obbligazionisti che abbiano dubbi in merito al presente avviso o alle operazioni ivi previste e agli impatti della relativa esecuzione, a richiedere consulenza legale e/o finanziaria indipendente.
Per quesiti in merito alla disponibilità dei Titoli sul proprio conto, gli Obbligazionisti sono invitati a contattare la propria banca, broker finanziario o qualsiasi altro intermediario tramite il quale attualmente detengono le Obbligazioni.
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