Astaldi informa che la Società di progetto Metro5 S.p.A. ha firmato un contratto di finanziamento del valore di EUR 580 milioni che sarà utilizzato per il rifinanziamento e completamento della Linea 5 della Metropolitana di Milano. L’operazione prevede un prestito bancario di EUR 430 milioni e l’emissione di un project bond da EUR 150 milioni, entrambi con scadenza 2035. Si tratta di una operazione innovativa che vede per la prima volta in Italia la combinazione di linee di credito con un project bond ai sensi della recente normativa.
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L’operazione prevede un prestito bancario di EUR 430 milioni e l’emissione di un project bond da EUR 150 milioni, entrambi con scadenza 2035. Si tratta di una operazione innovativa che vede per la prima volta in Italia la combinazione di linee di credito con un project bond ai sensi della recente normativa.
La Linea 5 della Metropolitana di Milano, interamente automatizzata, è realizzata in project finance da Astaldi in qualità di mandataria della società di progetto Metro5 S.p.A., della quale fanno parte anche Ansaldo STS S.p.A., AnsaldoBreda S.p.A., Alstom Ferroviaria S.p.A. e ATM S.p.A. (Società interamente posseduta dal Comune di Milano).
La Linea 5 della Metropolitana si estende per 12,8 chilometri, lungo il tracciato che da Bignami Parco Nord attraversa 19 stazioni per arrivare a San Siro Stadio. L’intera linea è stata aperta al pubblico ieri, a conclusione dei lavori iniziati nel 2007. La prima tratta di 6 chilometri, con 7 stazioni da Bignami a Zara, è stata inaugurata nel febbraio 2013, mentre nel marzo 2014 sono state aperte altre due fermate, con arrivo alla stazione Garibaldi che ha consentito l’interscambio con la Linea 2 della Metropolitana di Milano e la rete ferroviaria nazionale. Con l’apertura di ieri dell’intera linea diventano, quindi, 14 le stazioni ad oggi operative. L’ultimazione delle opere è prevista a novembre 2015, data entro la quale saranno aperte al pubblico anche le ultime 5 stazioni.
Al successo dell’operazione di finanziamento ha contribuito il raggruppamento degli Istituti di credito italiani e internazionali composto da: Banca IMI, BBVA, BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole CIB, MPS, Natixis, Société Generale, UBI, Unicredit. Il project bond è stato interamente sottoscritto da investitori istituzionali.
La società si è avvalsa dell’assistenza legale dello studio DLA Piper per gli aspetti finanziari e degli avvocati Marco Annoni e Andrea Segato e dello Studio legale Carbone e D’Angelo per gli aspetti relativi alla convenzione di concessione e ai contratti di progetto, mentre il raggruppamento degli Istituti di credito e gli Investitori Istituzionali si sono avvalsi dello Studio legale Bonelli, Erede Pappalardo, che ha seguito tutte le fasi dell’operazione, inclusa la fase inziale di advisory.
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