Astaldi S.p.A. informa che in data 19 ottobre 2020 ha sottoscritto con un pool di istituti costituito da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A., BNP Paribas, Italian Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. (gli “Istituti”) un contratto di finanziamento “unsecured” (il “Contratto di Finanziamento RCF”) ai sensi del quale gli Istituti si sono impegnati, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive all’erogazione, a mettere a disposizione di Astaldi S.p.A. una linea di credito revolving per cassa di complessivi Euro 200.000.000 (la “RCF 200”), prededucibile ai sensi degli artt. 182-quater, primo comma, e 111 della Legge Fallimentare, e utilizzabile, successivamente alla data di omologazione del concordato e all’esecuzione dell’aumento di capitale riservato a Webuild S.p.A., per finanziare l’ordinaria attività d’impresa di Astaldi e consentire il rimborso della porzione di prestito obbligazionario ancora non rimborsato (i.e. il prestito obbligazionario sottoscritto da Beyond e illimity).
Tale nuova linea di credito revolving costituisce un finanziamento c.d. “unsecured” ossia un finanziamento non garantito mediante la costituzione di garanzie reali sugli asset dell’Emittente ovvero di sue controllate. Essa sarà garantita da una garanzia autonoma a prima richiesta da emettersi da parte di Webuild S.p.A., subordinatamente alla sottoscrizione da parte di Webuild S.p.A. dell’aumento di capitale ad essa riservato.
La sottoscrizione del Contratto di Finanziamento RCF - secondo termini e condizioni coerenti con quelle contenute nella commitment letter sottoscritta dagli stessi Istituti lo scorso 2 agosto 2019 - è uno dei pilastri previsti della manovra integrata di rafforzamento patrimoniale e finanziario alla base del Piano e della Proposta Concordataria omologata dal Tribunale di Roma con decreto pubblicato in data 17 luglio 2020.
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